【相談事例⑤】名古屋市千種区で不動産を売却し、遺言書作成と財産整理を進めた事例
相談事例
名古屋市千種区で不動産を売却し、遺言書作成と財産整理を進めた事例
相談者プロフィール
- お住まい：名古屋市千種区
- 年齢：80代男性
- ご相談内容：遺言書作成と財産管理
- 対象資産：不動産を含む財産全体
- ご相談の目的：信頼できる人に分かりやすく財産を引き継ぎたい
ご相談内容
- 遺言書を作成する前に、財産の整理を進めておきたかった
- 不動産をそのまま残すと管理や分配が複雑になることが気になっていた
- 信頼できる人に負担をかけない形で財産をまとめておきたかった
- 今のうちに判断できることは自分で決めておきたかった
課題となっていたポイント
- 不動産は遺言書に記載しても、実際の管理負担が残ることがある
- 現金と比べて分けにくく、受け取る側の負担が大きくなりやすい
- 高齢になるほど、早めの整理が安心につながる
- 財産管理のしやすさまで考えて整理する必要があった
今回は、遺言書を作ること自体が目的ではなく、受け継ぐ人にとって負担の少ない状態に整えることが重要でした。
同じようなお悩みをお持ちの方へ
遺言書作成の前に、不動産の整理を考えることも大切です
財産を残す準備では、書類だけでなく、実際に管理しやすい形へ整理しておくことが安心につながります。
ご提案した内容
- 保有資産の全体整理
- 不動産をそのまま残す場合と売却する場合の比較
- 引き継ぐ側の管理負担の確認
- 遺言書作成とあわせた資産整理の方針確認
検討の結果、管理負担を減らし、財産を分かりやすく整理するために、不動産は売却しておく方がよいという方向性になりました。
最終的にどうしたのか
ご相談の結果、今回は保有不動産を売却して整理を進める方向となりました。
不動産を現金化することで、財産の全体像が整理しやすくなり、遺言書作成や今後の財産管理も進めやすくなりました。
受け継ぐ人にとって負担の少ない形に整えたうえで、財産管理の準備を進められた事例です。
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